"الأهلي السعودي" يبدأ إصدار صكوك مقومة بالدولار لمستثمرين داخل وخارج المملكة

أعلن البنك الأهلي السعودي عن إصداره صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية (الطرح المحتمل).

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وبحسب البيان، يبدأ الطرح اليوم الأربعاء الموافق 12 يناير الجاري وينتهي غداً الخميس الموافق 13 يناير، علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي بزيادات بقيمة ألف دولار أمريكي.

ونوه البنك إلى أن سعر طرح يُحدد حسب أوضاع السوق، علماً بأن مدة استحقاق الصك 5 سنوات.

هذا ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.

وسبق أن قام البنك بتعيين كل من شركة سيتي جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي ال سي، وشركة ميزوهو الدولية بي ال سي، وشركة الأهلي المالية كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

ويستهدف البنك من الطرح تلبية أغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية، علماً بأن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، الذي سيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

تجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 3.8 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 3.2 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 19.9% بعد الاندماج مع مجموعة سامبا المالية، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع اجمالي دخل العمليات، والذي قابله ارتفاع في مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان المنسوبة إلى الاندماج.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 9.3 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 8.1 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.